RoastMaster Capital (RMC) e Harcos Capital Partners (HCP), tramite un Club Deal da essa promosso e partecipato, annunciano la firma dell’accordo con Caffè Ottolina S.p.A., storica torrefazione milanese fondata nel 1948, che diventa il primo partner del progetto di aggregazione promosso da RMC, piattaforma nata per valorizzare e rafforzare il settore del caffè in Italia.

L’operazione prevede l’ingresso di Caffè Ottolina e Horeca Servizi (finanziaria del gruppo) in nella holding RMC  in cui la famiglia Ottolina reinvestirà, beneficiando così del supporto industriale e finanziario del nuovo gruppo, pur mantenendo la guida operativa dell’azienda.

HCP diventerà socio di maggioranza relativa con oltre il 40% del capitale e, oltre al ruolo di lead investor, agirà di concerto con il management nella strategia di espansione per linee esterne e, infine, di exit.

L’iniziativa punta a creare uno dei principali gruppi di torrefazione italiani, in grado di competere sui mercati internazionali e di generare valore condiviso per le aziende coinvolte. L’obiettivo è quello di raggiungere un fatturato di gruppo di circa 70 milioni di  Euro nel prossimo quadriennio.

HCP vede in Roastmaster un progetto coerente alla propria filosofia di investimento, ossia un’operazione di buy and build che aggreghi imprese italiane sane, con prospettive di crescita, forti nel prodotto ma parte di un settore frammentato, dove il progressivo processo di consolidamento possa essere fonte di valore per gli investitori e per il comparto. Le competenze strategiche e finanziarie di HCP verranno messe a fattor comune con management e famiglia Ottolina per il successo dell’iniziativa.